Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавые следы. То ли человек, то ли зверь — улики противоречивы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костю тревожит другое. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. Он чувствует к ней что-то большее, чем просто интерес, и это мешает. А вдруг она — ключ ко всему?